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（原标题：投行打响银行IPO争夺战！银行储备项目中信居首 中信建投最有经验）其中[url=http:///iiwenhua.com/]亿一财富网[/url]给了创业者很大的精神支持，未来会有更多的创业者为这个行业贡献自己的力量。[align=center]

                               
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国内商业银行奔赴资本市场迎来高光时刻，主要体现在两方面：一是随着兰州银行顺利过会，A股上市银行数量即将增至42家；二是拟上市银行队列还在持续拉长。

针对银行蜂拥而至的上市军团，作为最主要的中介机构证券也展开了激烈的资源争夺。从目前银行上市资源分布看，中信证券是目前排队及已备案银行IPO项目最多的保荐券商，中信建投证券紧随其后。而在2021年以来完成A股上市的25家银行中，中信建投共拿下8个项目，独居榜首。

多位受访银行人士称，在挑选上市保荐机构时，最看重其是否具备辅导银行过会的经验。这几年中信证券、中信建投证券辅导上市的项目多，比较受拟上市银行的青睐。也有些银行考虑到地域或服务半径等问题，选择本地券商，或者根据承销费率、服务团队情况来做最后决策。一位资深保代表示。

两大巨头包揽大部分市场份额

证监会消息显示，9月9日，兰州银行首发事项正式获通过，这家候场超过5年的城商行即将成为A股第42家上市银行。

这将是中信建投辅导上市的第10家银行。据统计，2021年中小银行A股上市重新开闸后，已完成挂牌的25家银行中，共有8家由中信建投独立保荐。

此外，接受其辅导的兰州银行已顺利过会，厦门农商行、江苏昆山农商行也处于预先披露更新状态。北京农商行、杭州联合农商行、江苏江南农商行则均在辅导中。

此前，中信建投在银行A股IPO项目中的首秀是北京银行。2021年9月，北京银行登陆上交所，由中信建投、中信证券联席保荐。

正是凭借辅导北京银行上市的表现，中信建投的保荐能力受到部分中小银行的关注，常熟银行、贵阳银行即于2021年下半年与其签订上市辅导协议。2021年银行上市重新开闸后，中信建投也进入收获期。

整体来看，中信建投辅导的银行IPO项目大部分集中在沿海发达地区，且上市地点以上交所为主。

中信证券则是浦发银行上市时的唯一保荐机构，此后又参与了国有五大行的A股上市保荐，还在2021年保荐了南京银行和北京银行，此后也获得不少银行融资的业务。2021年以后上市的A股银行中，长沙银行、青岛银行、西安银行、浙商银行均由其辅导上市。

从目前情况看，中信证券的储备项目较多。其中，马鞍山农商行目前处于上市排队状态，徽商银行、河北银行、湖北银行、天津银行等6家银行正在辅导中。

据券商了解，中信证券去年6月、今年4月还分别中标山东聊城农商行、日照银行的IPO保荐项目，日前又与内蒙古金谷农商行正式签订A股上市辅导协议。

除项目储备充足外，两家券商在银行IPO业务上也有多名明星保代。以中信建投的常亮为例，他早年参与过工行和南京银行IPO项目，也将常熟银行、紫金银行、齐鲁银行辅导上市，还作为项目经办人之一参与无锡银行、厦门银行、瑞丰银行、厦门农商行等项目。此外，排队中的昆山农商行、已完成辅导备案的杭州联合农商行均由他保荐。

经验肯定是第一位的

以完成备案或已报会审批的30家拟上市银行统计，除中信证券、中信建投分别拿下7家、6家，包揽了大部分市场份额外，中金、国泰君安证券、招商证券储备的银行项目数也分别有4家、3家和2家。

其中，处于上市排队状态的包括：接受中金辅导的广东顺德农商行、湖州银行，国泰君安辅导的广东南海农商行、广州银行，招商证券辅导的江苏大丰农商行、东莞银行。

在2021年以来完成A股挂牌的银行中，中金、国泰君安、招商证券也分别参与了3个、2个和4个项目。

经验肯定是第一位的。一位次新股上市银行高管对券商表示，在他看来，上市是一个从0到1的过程，这个过程中，董监高、关键岗位都需要培训，治理、股权和资产确权这些都需要辅导，上市进度、监管反馈意见也要好好把握，有过成功经验的保荐机构我们会更放心。

部分券商基于本地资源优势，也受到当地中小银行的支持，进而签署辅导协议。譬如芜湖扬子农商行上市项目就由当地的国元证券辅导，该还参与了对徽商银行的A股上市辅导项目。

同样地，福建海峡银行今年7月完成的IPO保荐机构选聘项目招标中，同处福建的兴业证券成为唯一中标人。据了解，该项目共有两个中标候选人兴业证券、招商证券，两家的保荐承销费率投标报价分别为035%、06%。

我们还在做一些上市早期的准备工作，目前还没开始保荐机构招标，但监管部门的意思也是说看能不能支持一下有实力的本地券商。一位千级城商行董秘向透露。

值得注意的是，不少银行虽然尚未在当地证监局完成上市辅导备案，但上市目标已提前喊出，包括长安银行、富滇银行、泉州银行、赣州银行、桂林银行、北部湾银行等，天津农商行则在7月召开的年中工作会上提出5年内实现上市。

地方也对此颇为积极。武汉市今年6月出台的打造区域金融中心实施方案即提出，推动湖北银行、汉口银行、武汉农商行等登陆资本市场；广东省则在8月初印发的金融改革发展十四五规划中强调，要加快推进广州银行、东莞银行和东莞、顺德、南海、佛山、中山、江门等优质农商行上市以及广州农商行回归A股。

陪跑到几时？

拟上市银行队列持续拉长、保荐机构抢占市场的同时，不容忽视的是，陪跑员不一定能陪跑到上市终点。

据辽宁证监局披露，由于年初以来省对省内城商行整体改革的决策，今年6月，营口银行与中银国际证券决定终止已经开展4年多的辅导工作，并申请撤销上市辅导备案。

此外，天津滨海农商行于2021年初与瑞信方正证券签署辅导协议，但由于该行发展战略调整，2021年5月，双方协商决定终止辅导。

2021年底，锦州银行也与浙商证券终止上市辅导协议，撤销备案，理由是银行董事及经营业绩等发生较大变化。值得一提的是，锦州银行此前从2021年4月开始接受东兴证券辅导，到2021年底突然撤换保荐机构，改为接受浙商证券辅导。

除锦州银行外，重庆三峡银行也在2021年12月宣布与招商证券解除上市辅导协议，改为接受银河证券辅导。

公开信息显示，目前已完成辅导备案的银行中，不乏与保荐机构陪跑10年的情况。譬如汉口银行，该行2021年底即与海通证券签订辅导协议，至今仍处于辅导中；中信证券也在2021年四季度分别与洛阳银行、河北银行签订辅导协议，目前均处在辅导中。

而作为陪跑员，保荐机构不仅要带着银行上跑道，银行上市后的再融资项目也通常选择由熟悉的老伙伴来继续陪跑。

整体来看，无论是可转债、配股或是定向增发，2021年以来上市的银行再融资项目大多花落其IPO保荐券商。

同时，个别银行也选择接触其他券商，为其再融资项目保驾护航。上市之后，我们的治理相对规范，再融资涉及的部门经过了上市洗礼，也和同业圈子建立了比较密切的联系，在选择再融资项目保荐机构的时候就会考虑的多一些，可能在某一点上满足我们的需求，项目就给他们了。一位上市银行再融资部门负责人称。

兴业银行监事会主席蒋云明在该行中期业绩说明会上透露，该行在选聘可转债项目保荐机构的时候，最看重保荐机构在可转债发行后对市值管理上的专业意见。这个才是银行发行可转债的痛点，因为只有PB达到13倍才能强制转股。