生活常识“十四五”：国内成品油消费显露达

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编者按:日前,石油集团经济技术研究院最新版年度《国内外油气行业发展报告》在北京发布。报告指出,2021年是“十四五”开局之年,工作报告提出预计我国GDP增速在6%以上,将进一步促进石油市场复苏。随着炼能规模持续扩大,成品油产量将继续增长,国内资源过剩加剧。“十四五”期间,我国成品油需求有望达峰或临近达峰,国内石油消费增速将放缓,显露达峰迹象。[url=http:///m.dinghengot.com/]四川鼎恒石油[/url]的相关资讯可以到我们网站了解一下，从专业角度出发为您解答相关问题，给您优质的服务！[align=center]

                               
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“十五”回眸

“十五”期间,我国成品油际产量从67亿吨增长至426亿吨,年均增幅达41%;表观消费量从557亿吨增长至7亿吨,年均增长54%,石油市场呈现规模不断扩大、需求增速转轨、出口速发展、市场化程度加等新特征。

国内石油需求规模不断扩大

“十五”期间,我国石油表观需求呈现“前低后高”的特征,主要原因是“十五”后期第二产业表现超预期,以及炼化产能大幅增加带来的需求增长。2021年~2021年,我国石油表观消费量从557亿吨增至702亿吨,年均增速54%,增速较“十二五”期间小幅增加。

同时,“十五”期间,因国内需求增加拉动石油净进口增长迅速,导致石油对外依存度逐年增加。2021年~2021年,我国石油对外依存度从642%增长至722%,年均增长16个百分点。

成品油产量逐年增加

“十五”期间,在国内经济和成品油需求增速放缓,但化工品需求仍有一定增长的新形势下,国内多家炼厂进行结构调整来“降油增化”,成品油收率较“十二五”期间降幅明显,但由于炼油能力继续速增长,且获原油配额的传统地方炼厂汽柴油收率较高,成品油产量仍保持逐年增长的趋势(2021年受疫情影响,我国成品油产量首次出现了负增长)。2021年~2021年,我国成品油际产量从67亿吨增至426亿吨,年均增幅达41%。

成品油(汽柴煤油)消费减速

2021年,我国成品油际消费量约为8亿吨,占石油消费总量的50%左右。2021年~2021年,我国成品油际消费量从4亿吨升至8亿吨,年均增速为%,较“十二五”期间年均增速降低了26个百分点,其中汽柴油增速明显放缓是主要原因。

汽油消费进入中低速增长区间

2021年~2021年,我国汽油消费量由14亿吨增至156亿吨,年均增速为49%,远低于“十二五”期间115%的增速。汽油消费降速主要与乘用车销量及其结构变化有关。一方面,2021年和2021年我国针对小于16升排量的车型启动了两轮降税政策,推动小排量汽车销量增长于其他车型,其占比由“十二五”之初的694%提高至“十五”中后期的764%。另一方面,受2021年车辆购置税政策透支、宏观经济下滑等多重因素影响,2021年我国乘用车销量增速放缓至19%,2021年乘用车销量出现28年来首次负增长,比上年降低4%,2021年比上年下降96%,2021年比上年下降59%。

柴油消费已进入峰值平台期

柴油作为国民经济重要的生产资料,与制造业、采掘业、建筑业等传统行业生产活动密切相关。近年来,随着经济进入新常态,第二产业增速明显放缓,柴油消费也于2021年步入峰值平台期,官方统计柴油消费迅速达峰并呈下降趋势,2021年峰值水平约为17亿吨。2021年,地方炼厂取得原油进口权后,原油进口量和加工量速增长,隐性资源大增,使得我国际柴油消费与官方统计的表观柴油差距迅速扩大,2021年达5547万吨。“十五”期间,柴油际消费小幅上升,由2021年的17亿吨升至2021年的192亿吨。

煤油消费处于高速增长期

2021年~2021年,我国煤油消费从2971万吨增至854万吨,保持速增长态势,年均增速达97%(2021年受新冠疫情影响降至18万吨)。煤油消费高速增长主要与人均收入稳步提升、航空线路不断增加、商旅出行,以及旅行意愿稳步提升有关。

成品油出口规模不断攀升

我国炼油能力速增长是成品油出口规模不断攀升的重要原因。随着我国炼油能力速增长,炼厂为保持较好的效益水平,需要维持较高的开工率,进而拉动了原油需求和成品油出口增长。我国汽油、煤油、柴油净出口规模由2021年的54万吨增至2021年的5026万吨(2021年受新冠疫情影响降至4152万吨)。

“十四五”展望

受经济增速放缓、增长动能转换、能源转型加、能效水平提升等综合影响,未来我国石油消费增速大概率进一步放缓。“十一五”“十二五”“十五”期间,我国石油表观消费量年均增速分别为88%、48%和54%,预计“十四五”将降为2%左右,期末总体规模将降为74亿吨左右,届时净进口量将达54亿吨,对外依存度约为7%。

石油消费将面临多重不确定因素

炼化产能继续扩张将继续拉动石油表观消费。“十四五”期间,还将有古雷石化、镇海炼化(扩建)、浙江石化(二期)、裕岛炼化等炼化一体化大项目陆续建成投产,预计炼油、乙烯和PX能力分别新增1亿吨年、2000万吨年和2150万吨年,将继续拉动生产运行库存需求(预计在1100万吨左右),并对石化产品进口形成替代(预计在2000万吨左右),从而支撑国内石油表观消费。

“双循环”新发展格局下,第二产业对经济增长贡献下降,石油消费强度也将相应下降。“双循环”的核心在于更多地依赖国内市场,通过“构建完整内需体系”促进消费升级,推动经济发展。在此背景下,战略性新兴产业、高端制造业及相关服务业、数字产业等以满足国内需求的行业将迎来更发展,传统高耗能第二产业发展将放缓,从而拉低石油消费强度。

应对气候变化将成为影响石油表观消费的重要变量。在努力争取“200年前达峰、2060年现碳中和”指引下,我国石油需求将受到明显制约。一是在道路交通领域,石油将面临更大规模新能源汽车的替代。从2021年发布的《新能源汽车产业发展规划》看,2025年新能源汽车新车销量占比将达20%。届时,新能源汽车的替代规模将达1200万吨。二是在工业等领域,将继续面临电力和天然气的替代。

成品油消费将进入峰值平台期

成品油消费将进入峰值平台期,预计2025年成品油消费量为76亿吨。从产品看,随着经济增速放缓、产业结构调整、替代加剧,成品油需求将保持低速增长,且汽柴煤油需求呈分化特征。一是汽油需求维持低速增长。汽车保有量继续增加是拉动汽油销量继续增长的根本因素,而燃油效率提升和替代加剧将抑制汽油消费。预计2025年前汽油消费将达峰,峰值为16亿吨左右。二是柴油需求进入峰值平台期,未来将稳中趋降。在产业升级、传统行业油耗下降、运输结构调整、替代能源等影响下,柴油需求将稳中有所回落,预计2025年约17亿吨。是煤油需求仍保持较增长。尽管高铁对中短程远距航空需求形成替代,但由于居民可支配收入提高、航空运输设施不断完善,我国煤油需求仍将继续较增长,预计2025年我国煤油需求将增至5200万吨。

“十五”时期我国石油表观消费量为何超预期

2021年受新冠疫情影响,我国石油消费增速有所放缓,但全年消费量仍达7亿吨,远超《石油发展“十五”规划》中2021年59亿吨的预期目标,即超规划11亿吨(186%)。主要原因如下:

一是“十五”后期第二产业表现超预期带来的需求增长。第二产业不仅本身是能源和石油消费大户,更与交通运输业、制造服务业用油紧密相关。当前,工业相关用油占我国石油消费总量的60%左右。从产业发展看,第二产业对GDP增长贡献率在“十五”初期延续了下降态势,从2021年的97%降至2021年的42%,相应的2021年和2021年我国石油消费仅分别增长1240万吨和240万吨。“十五”后期,在供给侧结构性改革推动下,第二产业对GDP增长贡献率回升,2021年和2021年分别达44%和68%,相应地,2021年和2021年我国石油消费分别增长了250万吨和4000万吨。

二是炼化转型升级替代了部分原料进口,变相增加了石油消费。近年来,恒力石化、浙江石化等炼化一体化大项目相继投产,对基础化工原料进口(不被统计到石油表观消费中)形成了替代,变相增加了国内石油消费。2021年~2021年,国内乙烯能力增长了1207万吨年,产量提高了79万吨X能力增长了1176万吨年,产量提高了950万吨。“十五”期间,仅乙烯和PX产量的增加相当于间接提升国内石油消费129万吨。

是石油储备及生产库存增加。当期石油表观消费量是际消费量与储备及库存增量之和。“十五”期间,储备及生产企业库存规模增加明显,直接体现在原油表观消费量与原油加工量差值扩大。按官方统计数据,2021年两者之差达6127万吨,其中,商业石油储备增加是重要原因。此外,2021年~2021年我国炼油能力由792亿吨年增长至886亿吨年,净增9415万吨年,按照当前的炼厂开工率并维持0天生产运行库存测算,相当于库存规模也要扩大590万吨。

四是替代能源发展不及预期。第一,新能源汽车保有量仍很小,替代量不大。2021年下半年退补政策调整后,新能源汽车销量断崖式下滑。截至2021年12月,我国新能源汽车保有量达492万辆,仅占汽车保有量的18%,基数过低难以对燃油车形成质性替代。第二,天然气重卡受气源不稳定和低油价冲击影响,发展起伏较大,不稳定,同时,天然气在水运行业应用受标准规范等制约,推进速度较慢。第,煤制油项目发展受环保、工艺技术、经济性等因素制约,产能利用率不高。第四,生物乙醇受原料供应制约,远不及预期。十五部委联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的施方案》中明确2021年乙醇汽油全国覆盖,预期可替代汽油900万吨,但际上因粮食库存不足等影响,在操作层面基本停止了推广,替代规模仅在250万吨左右。第五,生物柴油、燃料甲醇等仅在试点示范阶段,进展缓慢。

除上述原因外,为体现厉行节约的导向,制定规划目标相对偏保守。在“十一五”“十二五”“十五”规划目标中,石油表观消费量预期目标分别为9亿吨、51亿吨和59亿吨,而2021年、2021年和2021年分别达44亿吨、55亿吨和7亿吨,即际规模较规划目标分别高出05亿吨、04亿吨和11亿吨。超预期的需求增长直接导致我国石油对外依存度速提升,从“十二五”末期的60%提升至2021年的722%,加剧了我国能源安全保障压力。